Preventivi e CRM

Software preventivi per imprese edili: l'AI prepara la bozza dal tuo storico

Descrivi il lavoro, anche a voce su WhatsApp: l'AI prepara il preventivo dai lavori simili che hai già fatto e dai tuoi listini, con il margine stimato. Clienti e trattative stanno nel CRM, e quando il cliente accetta il preventivo diventa commessa.

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  • Incluso nel piano Business
Il problema

Ogni preventivo è una serata persa, e metà non tornano indietro

Il titolare fa i preventivi la sera, partendo da un vecchio Excel. I prezzi non sono aggiornati, il margine si stima a occhio e nessuno ricorda a chi bisogna richiamare.

  • Preventivi rifatti da zero

    Lo stesso lavoro l'hai già fatto dieci volte, ma ogni preventivo riparte da un foglio bianco o da un file copiato e corretto a mano.

    «Quanto avevamo chiesto per il bagno di Via Verdi?»

  • Margine stimato a occhio

    Il prezzo lo decide l'esperienza, non i costi veri delle commesse precedenti. Lo scopri a fine lavoro se ci hai guadagnato.

    «Su questo lavoro siamo stati troppo bassi.»

  • Trattative che si perdono

    Preventivo inviato, poi silenzio. Nessuno richiama, e il cliente firma con chi si è fatto sentire.

    «Ma a quello del condominio l'abbiamo mai richiamato?»

Dal contatto alla commessa

Il preventivo si costruisce sui costi veri dei tuoi lavori

RaDi conosce le commesse che hai chiuso: ore, materiali, subappalti e margine finale. L'AI usa questo storico e i tuoi listini per preparare la bozza, tu la rivedi e la mandi. Il CRM ti ricorda chi richiamare, e il preventivo accettato si trasforma in commessa con il budget già impostato.

  • Bozza del preventivo preparata dall'AI da lavori simili e listini
  • Margine stimato su ogni preventivo, calcolato sui costi reali
  • Listini fornitori e prezzi di vendita per cliente o categoria
  • PDF con il tuo marchio e accettazione online del cliente, con firma
  • CRM: clienti, contatti, trattative, promemoria e storico
  • Preventivo accettato → commessa con budget, piano fatture e SAL
Cosa fa

Vendere meglio, senza un ufficio commerciale

Clienti, preventivi e listini collegati al resto del gestionale.

  • 01

    Preventivi AI

    Descrivi il lavoro a parole o con un vocale: l'AI propone voci, quantità e prezzi partendo dal tuo storico. Tu correggi e invii.

  • 02

    Listini

    Importi i listini dei fornitori e imposti ricarichi e prezzi di vendita. I preventivi usano sempre i prezzi aggiornati.

  • 03

    CRM dei clienti

    Anagrafiche, referenti, cantieri, preventivi e fatture di ogni cliente in una scheda, con lo storico completo.

  • 04

    Trattative e promemoria

    Ogni preventivo ha il suo stato: bozza, inviato, accettato, perso. I promemoria ti dicono chi richiamare e quando.

  • 05

    Revisioni e varianti

    Più versioni dello stesso preventivo, con il confronto fra una e l'altra. Le varianti in corso d'opera si aggiungono alla commessa.

  • 06

    Dal preventivo alla commessa

    Un clic e il preventivo accettato diventa commessa: budget per voce, piano fatture e cantiere pronti da pianificare.

Come si parte

Il primo preventivo AI in dieci minuti

Più commesse chiudi con RaDi, più i preventivi dell'AI diventano precisi.

  1. 1

    Importi clienti e listini

    Da Excel o dal tuo vecchio gestionale. I preventivi passati, se li hai, insegnano all'AI i tuoi prezzi.

  2. 2

    Descrivi il lavoro

    Scrivi o detta su WhatsApp cosa c'è da fare: l'AI prepara la bozza con voci, quantità, prezzi e margine.

  3. 3

    Invii e segui

    Mandi il PDF al cliente, il CRM tiene il promemoria e alla firma il preventivo diventa commessa.

Guida

Come fare un preventivo per lavori edili e impianti, e farlo rendere

Il preventivo è il momento in cui si decide se un lavoro sarà in utile, molto prima che la squadra apra il cantiere. Eppure nella maggior parte delle piccole imprese si fa la sera, partendo da un vecchio file, con prezzi a memoria. Un metodo più solido non richiede più tempo: richiede di usare i dati dei lavori che hai già fatto.

Come è fatto un buon preventivo

Un preventivo chiaro descrive le lavorazioni voce per voce, con quantità, unità di misura e prezzo unitario, separa materiali e manodopera quando serve, indica cosa è escluso, i tempi, le condizioni di pagamento e la validità dell'offerta. Per i lavori più grandi le voci si basano su un computo metrico e spesso sui prezzari regionali di riferimento.

La chiarezza non è solo una cortesia: un preventivo dettagliato è la base per misurare l'avanzamento, fatturare a SAL e gestire le varianti senza discussioni.

Ricarico, margine e costi reali

Ricarico e margine non sono la stessa cosa: un ricarico del 30% sul costo produce un margine di circa il 23% sul prezzo di vendita. Confonderli porta a preventivi più bassi di quanto si pensi. E il margine si calcola sui costi veri: ore di manodopera con il costo orario reale, materiali, noli, subappalti, trasferte.

Il dato più prezioso è il consuntivo dei lavori simili già chiusi: quante ore ci sono volute davvero, quanto materiale è stato usato, dove si è sforato. Un preventivo costruito su quei numeri è più preciso di qualsiasi stima a occhio.

Seguire le trattative con un CRM

Un preventivo inviato e non seguito è una vendita lasciata a un concorrente. Un CRM per imprese con squadre tiene in un posto solo clienti, referenti, sopralluoghi, preventivi inviati e il loro stato, e ricorda quando richiamare.

Misurare quanti preventivi vengono accettati, per tipo di lavoro e per cliente, aiuta anche a capire dove i prezzi sono fuori mercato e dove c'è spazio per alzarli.

Software per preventivi: cosa conta davvero

Un programma per preventivi utile a un'impresa di cantiere usa listini aggiornati, impara dallo storico dei lavori, mostra il margine stimato prima dell'invio e produce un PDF pulito con il marchio dell'azienda. Con l'AI, la prima bozza si prepara da una descrizione del lavoro, anche dettata a voce.

La differenza più grande però è cosa succede dopo la firma: se il preventivo accettato diventa commessa, con budget e piano fatture già impostati, il confronto fra previsto e consuntivo parte dal primo giorno, e il preventivo successivo sarà ancora più preciso.

Gli errori più frequenti

Gli errori che costano di più sono sempre gli stessi: sottostimare le ore di manodopera, dimenticare trasferte, smaltimenti e noli, usare prezzi di listino vecchi, non scrivere cosa è escluso dall'offerta. Ognuno di questi diventa margine perso o una discussione con il cliente a lavoro finito.

Un preventivo costruito sui consuntivi reali e su listini aggiornati li evita quasi tutti, e lascia per scritto le condizioni su cui gestire eventuali varianti.

Per il tuo settore

Una piattaforma sola

Collegato al resto dell'azienda, senza ricopiare niente

Ogni modulo legge i dati degli altri: il rapportino aggiorna commessa, magazzino e presenze, la fattura aggiorna scadenziario e cassa. Un solo archivio, dal preventivo all'incasso.

Preventivi e CRM: le domande più frequenti

  • Come fa l'AI a preparare un preventivo?
    Legge la descrizione del lavoro e la confronta con i preventivi e le commesse che hai già fatto, poi usa i tuoi listini per i prezzi. Propone voci, quantità, importi e margine stimato: tu controlli, correggi e invii. Non manda mai niente al cliente da sola.
  • Posso usare i listini dei miei fornitori?
    Sì. Importi i listini da Excel, imposti i ricarichi per categoria o per cliente e i preventivi usano i prezzi aggiornati. Quando un fornitore cambia listino, lo reimporti e basta.
  • Il margine stimato è affidabile?
    È calcolato sui costi reali delle commesse simili che hai chiuso con RaDi: ore di manodopera con le tariffe dei dipendenti, materiali e subappalti. Più storico hai, più la stima è precisa.
  • Cosa succede quando il cliente accetta?
    Il preventivo diventa commessa con un clic: le voci diventano il budget, gli importi il piano fatture. Puoi pianificare subito le squadre e, man mano che arrivano i rapportini, confrontare consuntivo e preventivo.
  • Come accetta il preventivo il cliente?
    Riceve un'email con il PDF e un link: dal telefono o dal computer vede il preventivo, lo accetta online con un clic e una firma, oppure chiede una modifica. Tu ricevi la notifica, il preventivo passa in stato accettato e lo trasformi in commessa.
  • E se non ho ancora uno storico di lavori?
    Parti dai tuoi listini e dai preventivi passati che importi da Excel: l'AI li usa già per la prima bozza. Man mano che chiudi commesse con RaDi, le stime di ore, materiali e margine si basano sui tuoi consuntivi reali e diventano più precise. Il margine mostrato resta una stima da controllare, non una garanzia.
  • Ho già un CRM, devo cambiarlo?
    Il CRM di RaDi è pensato per imprese con squadre: clienti, cantieri, preventivi, commesse e fatture nella stessa scheda. Se la tua rete commerciale usa HubSpot, RaDi può aggiornarlo anche da WhatsApp.
  • In quale piano sono inclusi preventivi AI e CRM?
    Nel piano Business, con tutto il gestionale. Li provi gratis per 30 giorni, senza carta di credito.

Più preventivi, fatti meglio, in meno tempo

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