Modalità CRM · HubSpot

HubSpot si aggiorna da WhatsApp, anche mentre guidi

Il commerciale detta un vocale e l'AI scrive su HubSpot: contatti, trattative, task, note. Nessun computer da aprire la sera, nessun CRM da rincorrere il lunedì.

Attiva la modalità CRMCome funziona RaDi

Attivazione con call di 15 minuti · Colleghiamo noi HubSpot

RRaDiil commerciale è in macchinaWhatsApp
0:09

«Ho chiuso con Rossi: dodicimila euro. Segnala vinta e fissami un richiamo martedì per il secondo lotto.»

Luca · 18:24

Fatto. Trattativa chiusa vinta e task creato per martedì.

AI italianacapisce · scrive su HubSpot

HubSpot · Trattativaaggiornata un secondo faAuto
Trattativa
Rossi S.r.l. — Fornitura
Importo
€ 12.000
Fase
Chiusa vinta
Proprietario
Luca (tu)

Task creato

Richiamare Rossi — secondo lotto

Martedì · assegnato a Luca

01Il problema

Il CRM si aggiorna la sera. Cioè: non si aggiorna

Chi vende sta in macchina, in fiera, dal cliente. Il computer lo apre a fine giornata, quando è stanco — e a quel punto tre visite su cinque diventano una riga vaga o niente del tutto.

  • Tra un cliente e l'altro non si scrive

    Il commerciale è alla guida o in sala d'attesa. Aprire il portatile, cercare la trattativa, cambiare la fase: non succede.

    «Poi stasera lo metto.»

  • Gli appunti restano sul telefono

    Note nelle chat, foto ai biglietti da visita, vocali a se stessi. Informazioni che esistono, ma non nel CRM — quindi per l'azienda non esistono.

    «Il numero ce l'ho su WhatsApp.»

  • La pipeline non è mai quella vera

    Se le trattative si aggiornano a settimane alterne, la previsione di fatturato è un'opinione. E il titolare decide su numeri vecchi.

    «Ma quella è ancora aperta?»

02Cosa fa da WhatsApp

Tutto quello che faresti su HubSpot, detto a voce

Non è un bot che prende appunti: scrive davvero sul tuo HubSpot, sugli stessi oggetti che vedi dal portale.

  • Contatti

    Cerca, legge, crea e aggiorna i contatti. Può leggere un contatto con le aziende e le trattative collegate, in un colpo solo.

    «Chi è Marco Rossi di Bergamo?»

  • Trattative

    Apre una trattativa, cambia fase, aggiorna importo e data di chiusura, la collega al contatto e all'azienda giusti.

    «Segna Rossi come chiusa vinta, dodicimila euro»

  • Attività e task

    Crea task con scadenza, li cerca, li chiude. Ti dice cosa hai in scadenza oggi senza aprire nulla.

    «Fissami un richiamo martedì mattina»

  • Aziende

    Crea e aggiorna le aziende, e le associa ai contatti e alle trattative collegate.

    «Aggiungi l'azienda Bianchi Impianti, dominio bianchi.it»

  • Note, chiamate ed email

    Registra sul contatto o sulla trattativa com'è andato l'incontro. Anche a posteriori, con la data giusta.

    «Annota: visto in fiera, valuta a settembre»

  • Le tue cose

    Chiedi cosa hai in mano e ricevi solo i tuoi record: le tue trattative aperte, i tuoi task di oggi.

    «Quali trattative ho aperte questo mese?»

03I dettagli che contano

Un CRM aggiornato male è peggio di un CRM vuoto

Per questo la modalità CRM è fatta di regole, non solo di buona volontà dell'AI.

  • Assegna al proprietario giusto, da soloGli utenti HubSpot sono sincronizzati con le persone del team: RaDi sa chi sta scrivendo e mette il record in carico a lui, senza chiedertelo ogni volta. E quando aggiorni la trattativa di una collega, non gliela porta via.
  • Vocali, anche con il rumore della stradaL'AI è addestrata sul lessico italiano e regge dialetti e frasi dette di corsa. Se un dato non è chiaro chiede conferma, invece di scrivere un numero sbagliato nel CRM.
  • Il contatto dalla rubrica, condiviso in chatCondividi la scheda dalla rubrica del telefono: RaDi legge nome, telefono, email e azienda, controlla se esiste già su HubSpot e lo crea o lo aggiorna. Niente doppioni.
  • Promemoria che arrivano dove guardi già«Ogni mattina alle 9 mandami i task di oggi», oppure un promemoria una tantum. Arriva su WhatsApp: per spostarlo, rispondi al messaggio.
  • Il token HubSpot non è esposto a nessunoLo colleghiamo noi in attivazione ed è conservato cifrato: non è visibile né esportabile dal portale. Dati su server europei, conformità GDPR.
  • Non inventa datiRisponde e scrive solo su ciò che esiste davvero nel tuo HubSpot. Nel CRM un dato inventato costa più di un campo vuoto.
04Attivazione

Si parte da una call di 15 minuti

La modalità CRM non è self-service: per scrivere sul tuo HubSpot dobbiamo collegarlo, e il prezzo dipende da quante persone abiliti.

  1. 1Ci racconti come lavora la rete commercialeQuante persone, che pipeline usate, cosa vi serve davvero aggiornare dalla strada.
  2. 2Colleghiamo noi HubSpotIl token resta cifrato lato nostro e non è visibile dal portale. Sincronizziamo gli utenti, così ognuno ritrova i propri record.
  3. 3I commerciali scrivono su WhatsAppNessuna formazione: usano il numero RaDi come userebbero una chat. Dal primo vocale il CRM inizia ad aggiornarsi.

Prenota la call

Domande frequenti

Quello che chiedono i responsabili commerciali prima di attivarla.

  • Serve installare un'app o un plugin di HubSpot?
    No. Il commerciale usa WhatsApp, esattamente come già fa con clienti e colleghi. Non deve installare l'app di HubSpot, non deve ricordare un'altra password e non deve imparare un'interfaccia nuova. Scrive o detta un vocale al numero RaDi, e il CRM si aggiorna.
  • Cosa può fare davvero da WhatsApp?
    Cercare e leggere contatti, trattative, task e aziende; crearli e aggiornarli; registrare note, chiamate ed email su un contatto o su una trattativa; chiedere "quali trattative ho aperte" e ricevere solo le proprie. Può anche condividere un contatto dalla rubrica del telefono: RaDi controlla se esiste già su HubSpot e lo crea o lo aggiorna di conseguenza.
  • Gli oggetti creati finiscono in carico alla persona giusta?
    Sì, ed è il punto che fa la differenza tra un CRM aggiornato e un CRM sporco. Gli utenti HubSpot vengono sincronizzati con le persone del team, quindi RaDi sa chi sta scrivendo e assegna automaticamente contatti, trattative e task al proprietario corretto, senza chiederlo ogni volta. Quando si aggiorna un record esistente, invece, la proprietà non viene toccata: aggiornare la trattativa di una collega non gliela porta via.
  • L'AI capisce un vocale detto in auto?
    È addestrata sul lessico italiano e regge dialetti, abbreviazioni e frasi dette di corsa con il rumore di fondo. Se un dato non è chiaro — un importo, una data, quale trattativa — chiede conferma su WhatsApp invece di inventarlo: nel CRM è peggio un dato sbagliato che un dato mancante.
  • Può ricordarmi le cose da fare?
    Sì. Puoi chiedere un promemoria una tantum ("martedì alle 8 ricordami di richiamare Rossi") o ricorrente ("ogni mattina alle 9 mandami i task di oggi"). Arriva su WhatsApp, e per spostarlo o annullarlo basta rispondere al messaggio.
  • I dati del CRM sono al sicuro?
    Il token HubSpot viene configurato da noi in fase di attivazione ed è conservato cifrato: non è mai visibile né esportabile dal portale. RaDi legge e scrive solo sugli oggetti CRM, e ogni operazione è tracciata. I dati restano su server europei, con piena conformità GDPR.
  • Come si attiva la modalità CRM?
    Non è self-service, perché serve collegare il tuo account HubSpot. Prenoti una call di 15 minuti: capiamo come lavora la tua rete commerciale, colleghiamo HubSpot e definiamo insieme il prezzo, che dipende dal numero di persone da abilitare.

Il CRM aggiornato mentre torni dal cliente

Un vocale su WhatsApp e la trattativa è chiusa, il task è fissato, la nota è scritta. Il portatile resta nella borsa.

Attiva la modalità CRMScrivici
  • Nessuna app da installare
  • HubSpot lo colleghiamo noi
  • Vocali in italiano, anche in auto